jio 5g: Reliance Jio em negociações com credores globais para arrecadar US$ 1,5 bilhão

A Reliance Jio Infocomm planeja arrecadar mais US$ 1,5 bilhão (Rs. 12.300 crore) por meio de empréstimos comerciais externos (ECB) para financiar seu investimento de capital 5G, disseram três pessoas familiarizadas com o assunto ao ET. Ele entrou em contato com bancos estrangeiros, incluindo o HSBC e o MUFG Bank, disseram eles, acrescentando que o líder do mercado de telecomunicações da Índia estava buscando dinheiro de cinco anos através do BCE, e o Reserve Bank of India flexibilizou as regulamentações há alguns meses.

O último levantamento de fundos é um empréstimo sindicalizado offshore de US$ 2,5 bilhões (Rs. 20.600 crores) para o qual a divisão de telecomunicações de Mukesh Ambani é de propriedade

() está negociando com credores no exterior, informou a ET em 10 de outubro. Isso será usado para comprar equipamentos de rede 5G da sueca Ericsson e da finlandesa Nokia.

Fontes dizem que o valor do empréstimo offshore de US$ 1,5 bilhão pode ser estimado após adicionar 150-165 pontos-base à taxa de financiamento garantido overnight (SOFR), a taxa global que substituiu recentemente a taxa interbancária de Londres (LIBOR). “A empresa ligou para bancos individuais com ofertas de captação de recursos, pois pretende arrecadar o dinheiro até meados de novembro”, disse um dos indivíduos mencionados acima.

Bank of America, Credit Agricole, DBS Bank e Société Générale, entre outros, estão conversando com a empresa sobre o BCE, segundo outra fonte.

Em julho, o RBI dobrou seu limite de captação de recursos através do BCE para US$ 1,5 bilhão em uma rota automática, esperando que um influxo de fundos estrangeiros pudesse amortecer a queda da rupia em relação ao dólar. A flexibilização das regras é válida até o final do ano civil de 2022.

Ambos os empréstimos estão sendo negociados “ao mesmo tempo”, disse um executivo que participou do exercício.

O empréstimo de US$ 2,5 bilhões pode durar cinco anos e deve ser avaliado após adicionar 130-150 pontos-base ao SOFR, disse uma fonte.

Jio e os bancos citados acima não comentaram sobre este assunto.

O aumento da Jio no investimento de capital 5G ocorre em meio à pressão do governo para acelerar a implantação do serviço de banda larga sem fio de próxima geração na Índia. A empresa de telecomunicações está investindo Rs 2.000.000.000 (incluindo custos de espectro) para construir uma rede 5G pan-Índia. Em um leilão que terminou em agosto, a empresa gastou 88.078 milhões de rupias em éter 5G.

No início deste mês, a Jio lançou seus serviços beta 5G em quatro cidades e planeja ter cobertura nacional até dezembro de 2023.

Separadamente, a controladora RIL também está se envolvendo com credores estrangeiros para arrecadar fundos por meio do BCE para apoiar seu plano de capex, que a ET também anunciou em 10 de outubro. Ela está negociando com credores, incluindo Barclays, MUFG Bank, Citigroup e Mizuho Bank, entre outros.

As ações da RIL fecharam na BSE na sexta-feira em Rs 2.371, com queda de 0,54%.